Stammdaten

Um einen Beleg (z.B. Rechnung) verarbeiten zu können, müssen die Stammdaten des zugewiesenen Mandanten erfasst sein. Alle Stammdaten-Eingaben eines Mandanten erfolgen direkt in der Belegverarbeitung. Wie ein Beleg angelegt und ausgewählt wird, ist separat beschrieben.

Im ausgewählten Beleg (hier Rechnung) wird die Vorschau immer mit angezeigt. Drei Bereiche sind zu bearbeiten :

- Kopfbereich

- Fußbereich

- Absenderzeile

Zur Verarbeitung der Absenderzeile des Mandanten klicken Sie mit der Maus auf die Absenderzeile.

Die passende IBAN zum Mandanten lässt sich durch Klick auf den Text "Bankverbindung" zuweisen. In den "Paramter-Einstellungen" (siehe unten) muss dazu der Eintrag "Bankverbindung drucken" aktiviert sein.

Im Kopf- und Fußbereich eines Belegs lässt sich nicht nur eine Grafik hintelegen (Logo). Vielmehr kann das gesamte obere Drittel und der untere Rand des Ausdrucks vollständig personalisiert werden. Je nachdem, welches Programm auf dem Rechner installiert ist (z.B. Microsoft Word oder OpenOffice) wird dessen COM-Integrationsfähigkeit (OLE) dafür verwendet. Im Auslieferungszustand ist die mitgelieferte Beispielrechnung auf den Mandanten "Unbekannt" zugewiesen und es ist ein Word-Dokument im Kopf- bzw. Fußbereich hinterlegt.

Ein Klick in den Fuß- oder Kopfbereich des ausgewählten Belegs öffnet das hinterlegte Fuß- oder Kopf-Dokument zur Bearbeitung.

Will man den Aufwand einer Personalisierung nicht betreiben, lässt sich alternativ ein mehrzeiliger Text erfassen. Die Anpassung des Textes ist durch Klick in die jeweilige Zeile möglich.

Welche Art der Anzeige verwendet wird (OLE oder Text), ist in den Parametereinstellungen geregelt. Diese erreicht man in der "Parameter-Einstellung" (Druckdialog).